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Family Wealth & Alternative Investments
Planeación patrimonial familiar · Gobernanza y planeación sucesoria · Inversiones alternativas (private equity y venture capital) · Fondos privados · Estructuración transaccional
PROPUESTA DE VALOR
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Planeación patrimonial familiar: diseño de estrategia patrimonial, estructuras de protección y políticas de inversión multigeneracionales.
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Gobernanza familiar y creación de Single Family Offices: protocolos familiares, modelos de toma de decisiones y operación institucional del patrimonio.
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Inversiones en alternativos (private equity, venture capital y private markets): evaluación, selección, estructuración y seguimiento de inversiones institucionales y directas.
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Deal sourcing y corporate advisory: originación y operación de transacciones privadas, compra y venta de empresas, activos y oportunidades estratégicas.
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Estructuración transaccional y fondos privados: creación de vehículos, SPVs, trusts y fondos; negociación de documentos de inversión y estructuras cross-border.
SOBRE NOSOTROS
Somos una firma especializada en Family Wealth & Alternative Investments, dedicada a ayudar a familias de alto patrimonio a estructurar, proteger y hacer crecer su capital con visión multigeneracional, y a la estructuración y operación de proyectos de inversión en alternativos (private equity y venture capital). Combinamos estrategia patrimonial, de gobernanza y sucesión, de inversiones alternativas y estructuración transaccional para ofrecer soluciones integrales que unifican lo legal, lo financiero y lo empresarial.
Mario A. Sosa es abogado especializado en gestión patrimonial familiar, inversiones alternativas y estructuración transaccional. Con más de 20 años de experiencia en firmas líderes en México y Nueva York, ha construido una práctica enfocada en gobernanza familiar, private equity, venture capital y asesoría estratégica para familias empresarias y de alto patrimonio.
Fundador de SOROWEALTH, es Licenciado en Derecho por el Tec de Monterrey, con estudios de Maestría en la Universidad Autónoma de Nuevo León y de Northwestern University Pritzker School of Law, así como estudios de negocios en Kellogg School of Management y Stanford Graduate School of Business. Es autor de los libros Family Wealth Planning: Familias de Alto Patrimonio (https://lnkd.in/e2MNYte5), una obra que consolida su enfoque técnico y humano hacia la continuidad multigeneracional del capital familiar, y Alternative Investments: Private Equity y Venture Capital para Family Offices, una guía práctica y estratégica que explica cómo los family offices pueden evaluar, seleccionar y estructurar inversiones en private equity y venture capital, integrándolas de manera segura y efectiva dentro de su política patrimonial.
NUESTRA MISIÓN
Nuestra misión es acompañar a familias y empresarios en la construcción de un legado patrimonial sólido, institucional y multigeneracional. Integramos estrategia, gobernanza e inversiones alternativas para transformar decisiones financieras complejas en modelos claros, seguros y alineados con los valores de cada familia.
Creemos en el poder del capital bien dirigido: capital que protege, que genera prosperidad y que impulsa proyectos con impacto positivo. Nuestro propósito es convertirnos en un socio estratégico —independiente, técnico y confiable— que ayude a cada familia a tomar mejores decisiones, acceder a oportunidades globales y desarrollar estructuras patrimoniales que perduren por generaciones.
NUESTROS VALORES
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Integridad absoluta: actuamos con ética, transparencia y responsabilidad en cada decisión.
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Rigor técnico: analizamos, estructuramos y ejecutamos con precisión profesional y disciplina metodológica.
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Prudencia estratégica: tomamos riesgos de manera informada, calculada y acorde a la visión patrimonial de cada familia.
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Visión de largo plazo: priorizamos la permanencia del patrimonio sobre resultados inmediatos.
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Independencia y objetividad: nuestras recomendaciones responden solo al mejor interés del cliente.
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Disciplina en gestión de riesgos: evaluamos escenarios, límites y exposiciones para proteger capital y oportunidades.
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Criterio empresarial: entendemos cómo se crea valor en negocios reales y en mercados privados.
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Confianza y cercanía: construimos relaciones de acompañamiento genuino, humano y multigeneracional.
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Planeación Patrimonial Familiar
Diseñamos estrategias patrimoniales integrales para familias que buscan claridad, estructura y visión de largo plazo. Nuestro enfoque combina análisis técnico, sensibilidad familiar y modelos institucionales para proteger el patrimonio, alinearlo con los valores del núcleo familiar y asegurar su continuidad multigeneracional.
Incluye:
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Diagnóstico patrimonial completo y definición de objetivos familiares por perfil de riesgo.
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Diseño o ajuste de Política de Inversión.
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Modelo finaniero con: supuestos, flujos, dispersión pretendida de portafolio, retornos esperados, análisis de sensibilidad.
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Estructuras jurídicas de protección patrimonial y planeación sucesoria.
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Modelos jurídicos y corporativos para operación y resguardo de activos.
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Coordinación con fiscalistas, fiduciarias y asesores externos.
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Acompañamiento continuo para la toma de decisiones patrimoniales.
Gobernanza Familiar y Creación de Single Family Offices
Ayudamos a familias empresarias y de alto patrimonio a institucionalizar su patrimonio mediante estructuras claras de toma de decisiones, reglas familiares y modelos operativos profesionales. Nuestro objetivo es que cada familia cuente con una arquitectura de gobernanza y un Single Family Office alineado a sus valores, visión y necesidades reales.
Incluye:
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Diseño y redacción de protocolo familiar o family charter.
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Definición de roles, comités, procesos y reglas de operación del patrimonio.
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Creación y puesta en marcha de Single Family Offices (SFO) desde cero.
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Modelos de gobernanza, reporting, PLD/AML y controles internos.
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Diseño de estructura organizacional, funciones clave y perfiles de contratación.
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Educación financiera y acompañamiento a la siguiente generación.
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Implementación de modelos institucionales para la continuidad del patrimonio.
Inversiones en Alternativos (Private Equity, Venture Capital y Private Markets)
Acompañamos a familias e inversionistas en el acceso, evaluación y estructuración de inversiones en mercados privados, tanto a través de fondos institucionales como mediante inversiones directas. Nuestro enfoque combina análisis técnico, due diligence riguroso y estructuración especializado para maximizar oportunidades y mitigar riesgos.
Incluye:
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Evaluación técnica, legal y financiera de fondos (PE, VC, private credit, real estate).
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Due diligence integral para inversiones directas y vehículos privados.
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Selección, negociación y suscripción de oportunidades globales e institucionales.
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Creación y operación de SPVs, trusts, SAPIs y vehículos de coinversión.
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Negociación de side letters, términos económicos y protecciones clave.
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Integración con la política patrimonial e Investment Policy Statement (IPS).
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Seguimiento, supervisión y reporteo continuo de cada inversión.
Deal Sourcing y Corporate Advisory
Asesoramos a familias y empresarios en la identificación, análisis y operación de transacciones privadas, incluyendo la compra y venta de empresas, activos estratégicos y oportunidades de inversión directa. Nuestra propuesta combina criterio empresarial, expertise transaccional y una red activa de oportunidades en México y Estados Unidos.
Incluye:
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Identificación y originación de oportunidades de compra (buy-side).
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Preparación y ejecución de procesos de venta para empresas familiares (sell-side).
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Evaluación financiera, legal y operativa de targets y activos privados.
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Negociación, estructuración y documentación de transacciones.
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Acceso a oportunidades exclusivas en sectores estratégicos y mercados privados.
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Coordinación con asesores fiscales, financieros y operativos.
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Integración del deal dentro de la estrategia patrimonial y de inversión familiar.
Estructuración Transaccional y Fondos Privados
Diseñamos y ejecutamos estructuras legales, corporativas y fiduciarias para inversiones privadas, fondos, vehículos patrimoniales y transacciones complejas. Nuestro enfoque combina técnica jurídica avanzada con una comprensión profunda de private markets, permitiendo crear modelos eficientes, seguros y alineados a los objetivos de cada familia o inversionista.
Incluye:
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Constitución y operación de vehículos en México y Estados Unidos (SAPIs, LLCs, LPs).
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Diseño y estructuración de fondos privados, SPVs y vehículos de coinversión.
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Creación de trusts, fideicomisos y estructuras de protección y planificación sucesoria.
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Redacción, negociación y cierre de documentos de inversión (LPA, SAFE, notas, equity).
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Implementación de estructuras cross-border con criterios fiscales y regulatorios.
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Modelos de gobernanza y alineación fiduciaria entre familias, GPs y operadores.
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Factory de vehículos patrimoniales y transaccionales para inversiones continuas.
